Leden checklists
Beheer de checklists die je aan leden wilt kunnen toewijzen.
Checklists introductie
Checklists kunnen aan een lid worden gekoppeld (bijvoorbeeld wanneer een nieuw lid toetreedt), zodat een bepaalde verzameling acties wordt voltooid. De status van de checklist is zichtbaar op het dashboard van de medewerker die verantwoordelijk is voor het lid. Zelfgemaakte checklists worden ook toegewezen aan een lid vanaf de dashboardpagina.
Checklist nieuw lid
Een “Nieuw lid” checklist is standaard beschikbaar. Deze checklist wordt automatisch toegewezen aan elk nieuw lid als hij/zij lid wordt (een eerste keer een abonnement afneemt). Natuurlijk kun je definiëren welke acties moeten worden uitgevoerd als onderdeel van het onboardproces.
Checklists maken/bijwerken
Opties in de sectie Leden checklists op de pagina “Instellingen”:
- Voeg een nieuwe aangepaste checklist toe door op het “Plus”-pictogram te klikken.
- Een bestaande checklist wijzigen door op de rij in de tabel te klikken
Een checklist toevoegen of wijzigen opent een dialoogvenster waarin je:
- De naam van de checklist kan opgeven (hou het kort zodat het altijd op het scherm past).
- In het geval van vooraf gedefinieerde automatische checklists (Checklist nieuw lid) de automatische toewijzing van de checklist kan in- of uitschakelen door op het “Vinkje” icoon te klikken
- Voeg een beschrijving toe die uitlegt in welke situatie de checklist moet worden toegepast
- Wijzig de naam van bestaande acties door in het tekstveld te typen
- Verwijder een bestaande actie door te klikken op het “Prullenbak” pictogram
- Voeg een nieuwe actie toe door in het onderste tekstveld te typen
- Verander de volgorde van de acties door:
- Te klikken op het pictogram “Lijst” boven de actielijst
- Klik en houd het “Hamburger” pictogram vast en sleep de actie naar de juiste plek
- Ga terug naar het bewerken van de acties door op het “Potlood” icoon te klikken
- Als je klaar bent klik je op “Opslaan”, “Verwijderen”, of op “Annuleren” om de wijzigingen te negeren.